报告要点：2017年7个城市危废产量同比增30%，金矿造纸化工行业产废为主。

受环保督察等监管趋严的影响，山东省2017年7个地市(烟台/临沂/潍坊/东营/济南/泰安/青岛)产危量同比增30%至468万吨，烟台/临沂合计产危占71%，潍坊(153%)、临沂(42%)、东营(20%)、烟台(14%)增速靠前。2017年山东危废占固废比例提升1.7pct至6.2%，烟台、东营、潍坊、临沂地市产危量占一般工业固废比例均超过5%(2017年)。山东作为全国资源(金矿、油田)大省，造纸产业发达，这些都是产危量较大的行业。产危量最大的烟台以黄金矿开采及其冶炼为主，产生大量的无机氰化物(HW33)。山东省造纸行业发达，拥有泉林、标典、晨鸣、华泰、光华、博汇等国内产量较大的造纸类企业，造纸过程中产生大量的油墨渣(HW12)，造纸黑水(含碱性较高，属于废碱类危废，HW35)。临沂及潍坊等地化工农药企业较多。

山东省危废资质核发量达599万吨，资源化占87%。

截止2018年7月山东省危废资质核发量达599万吨，烟台东营占55%。其中资源化核发资质519万吨，占总资质的比例高达87%;无害化(没明确区分焚烧or填埋)48万吨，占比约8%;焚烧&填埋资质均约为11万吨，占比2%，山东焚烧填埋资质较为稀缺(占比12%)。危废表观利用率较低(烟台、潍坊、东营三个城市)，40%以下，主要是资源化正轨渠道处置较少，2017年环保督察进驻停产及大量小型危废企业运行不正常都诸多因素。

2017年跨省转出危废约42万吨，集中去江苏/安徽。

2017年山东省跨省转出危废量42万吨。从接受山东危废省份来看，2017年江苏/安徽两省合计接收山东危废19.7万吨，占山东转出危废量的47%。从转出危废种类来看，其他废物(HW49，主要是废铅酸蓄电池)及表面处理废物(HW17，主要是电镀污泥)合计达25万吨，占转出量的60%。山东省HW49(其他废物，主要是废铅酸蓄电池)省内资质仅约8.7万吨，大部分需要转出处理。

Top10市占率54.8%，产危企业自行处理为主。

前10大危废处理企业中4家(招金集团、招金矿业、泉林纸业、巨化股份)为产废企业旗下单位，可见山东省产废单位自行处置及利用较多。山东省top10的无害化资质达34.3万吨，占全省无害化资质的31%，资源化占比32%;巨化股份(国内最大的氟化工制造业基地)20万吨(无害化，处理废碱17万吨+废有机溶剂2万吨+精馏残渣1万吨)，市占率3.3%。此外，山东省危废处理企业中第一大股东是自然人(相当于“个体户”)的资质产能合计达327万吨，占本省资质量的55%，部分该类处理企业处理危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。

风险提示： 危废监管放松风险;产业转移风险。

报告正文

危废产生量：环保督察促危废产量高增

山东省是我国产危量最大的省份，也是我国危废正规化治理水平较低的省份，未来改善空间较大。本篇报告主要对山东省危废市场进行详细梳理。

2017年山东省7市危废量同比增30%至468万吨

根据可获得7市(烟台、临沂、潍坊、东营、济南、泰安、青岛)数据，2017年山东省7市危废产量约468万吨，同比增30%，烟台/临沂合计产危占71%;可获得数据的地市中除青岛未披露最新数据、济南略有下滑，剩下地市2017年产危量都出现不同程度的增加，其中潍坊(153%)、临沂(42%)、东营(20%)、烟台(14%)增速靠前。

金矿&造纸、化工产业发达，危废占比提升至6.2%

2015-2017年山东省危废占一般工业固废的比例分别为4%、4.5%、6.2%，烟台、东营、潍坊、临沂地市产危量占一般工业固废比例均超过5%(2017年)。根据发达国家经验，该比例均值为3%，山东作为全国资源(金矿、油田)大省，造纸产业发达，这些都是产危量较大的行业。产危量最大的烟台以黄金矿开采及其冶炼为主，产生大量的无机氰化物(HW33)。山东省造纸行业发达，拥有泉林、标典、晨鸣、华泰、光华、博汇等国内产量较大的造纸类企业，造纸过程中产生大量的油墨渣(HW12)，造纸黑水(含碱性较高，属于废碱类危废，HW35)。临沂及潍坊等地化工农药企业较多。

产危以废碱&无机氰化物为主

根据2017年山东4个地市样本的情况，废碱(HW35，42.1万吨)/焚烧处理残渣(HW18，12.6万吨)/废酸(HW34，11.7万吨)，是山东产危量靠前的3大危废种类;具体到每个城市，产危大市烟台(主要是无机氰化物(HW33))、淄博(主要是废碱(HW35))、临沂(主要是废碱(HW35)和无机氰化物(HW33))和聊城(主要是废碱)的情况，山东省产危量比较大的是废碱、无机氰化物。

潍坊市：产危量较多的分别是废碱(HW35，42.1万吨，潍坊恒联浆纸有限公司)/焚烧处理残渣(HW18，7.5万吨，光大国际(潍坊)&(寿光)项目)/精馏残渣(HW11，7.2万吨，)/染料、涂料废物(HW12，5万吨)/农药废物(HW04，3.7万吨，潍坊绿霸化工有限公司(主营百草枯制剂、母液));

东营市：产危量较多的分别是废酸(HW34，7.7万吨)/废矿物油(HW08，7.4万吨)/有机氰化物废物(HW38，7.4万吨)/染料、涂料废物(HW12，6万吨)/有色金属冶炼废物(HW48，5.5万吨);

济南市：产危量较多的分别是废酸(HW34，3.8万吨，济南裕兴化工有限责任公司(钛白粉生产企业))/焚烧处理残渣(HW18，3.4万吨，光大国际(济南)项目)/医药废物(HW02，2.4万吨，山东齐发药业有限公司)/废矿物油(HW08，1.3万吨，中国石油化工股份有限公司济南分公司);

泰安市：产危量较多的分别是精馏残渣(HW11，4.2万吨，新泰正大焦化&山东恒信集团焦化2家公司)/焚烧处置残渣(HW18，1.8万吨，泰安中科环保)/农药废物(HW08，0.25万吨，山东省联合农药工业有限公司);

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